インドのチューブ・インベストメンツ第1四半期結果レビュー

Sep 01, 2023

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チューブ・インベストメンツ・オブ・インディア社の2024年度第1四半期決算は、エンジニアリング（鋼材価格調整による）や金属成形（二輪車の低迷）などの主要事業全体の収益低下により悪影響を受けた。

しかし、自動車、特に二輪車の販売台数と輸出の根本的な回復により、今後数四半期で収益と利益率が回復し、2024 年度第 4 四半期までに 13% 以上に達すると予想されます。

当社は、主要事業の収益成長が鈍化したため、単体収益が4%減少したことによるマイナス影響を受け、2024年度/2025年度の連結一株利益予想をそれぞれ3%引き下げました。

我々は、目標株価を 3,655 ルピー (9 月-25E SOTP) として「買い」評価を繰り返します。

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